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11/28 () 13:30~

アメリカ人の個人資産を30年で10倍に殖やした資産運用法とは?

過去, 横浜関内スタジオ, イベント

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あなたにピッタリな資産運用を始めよう!
セミナー紹介

TVコメンテーター、資産運用関連著書・雑誌記事執筆多数、関西大学大学院 講師も歴任する
平田啓がセミナー講師を務めます。

 

【セミナー参加者のお声】

サラリーマンA様(30代)
結婚して、子どもができ、将来のことを色々と考えていました。
妻は今は子育てに専念していますが、子どもが幼稚園くらいになったら、共働きになる予定です。
給料も横ばい状態で、当面は教育費のことが気になっていました。
貯金も生活を切り詰めて何とかしています。
出来れば家族で住める家も欲しいけれども、誰に相談して良いのか分かりませんでした。
平田さんのセミナーに参加して、この人に相談したいと思いました。
資産運用だけでなく、保険の見直しや、住宅ローンのシミュレーションなどをしてもらい、生活レベルを下げずに住宅購入に向けた対策をしてもらいました。
週末は家族で住宅展示場を見に行ったりしています。
以前は憧れでしかなかったのですが、今は現実的に考えられるようになって、モデル・ルームを見に行くのが楽しくて仕方がありません。 段々物件を見る目も肥えてきたように思います。
平田さんに相談して、本当に良かったと思っています。

このようにおっしゃって頂いているお客様のほとんどが、以下のような状況に陥っています。
  • 預貯金だけ(サッカーに喩えると、ゴールキーパーだけ)
  • 預貯金+保険だけ(サッカーに喩えると、ゴールキーパーとディフェンダーだけ)
  • 預貯金+運用商品だけ(サッカーに喩えると、ゴールキーパーとフォワードだけ)
つまり、最初はバランスの悪い、将来『お金の病気』にかかりそうなクライアント様がほとんどです。
過去のセミナーの参加者の方々は、このような悩みを抱えていらっしゃいました。
  • 住宅ローンの借り換え、繰上返済についてどうしたら良いか分からなかった。
  • 修繕費に500万円~1,000万円もかかることを不動産の人は教えてくれなかった。
  • 不動産の入り口(購入)だけではなく、出口(売却・賃貸)のことについて教えてくれる人がいなかった。
  • 保険料が高いなと思っていたが、友人・知人から入っていたので、断りにくかった。
  • 運用型の保険と聞いていたが、どれ位貯まるのかわからなかった。
  • お宝保険と薦められて入っていたが、何がお宝なのか分からなかった。
  • 証券会社・銀行の人に『いい商品が出ました』と言われて購入したが、良く分からない。
  • 相談できる人がいなかった。
  • 運用商品で大きな損害を抱えたことがある、あるいは抱えている。
  • 運用商品だとは知らずに金融商品を購入していた。
  • 保険で大きな損失を抱えたことがある。
  • 金利や経済など分からないことばかり。
  • 問題を抱えていることに気付いていなかった。
  • 老後の対策が必要なのではと漠然と不安を抱えていたが、どうしたら良いのか分からなかった。
  • 子どもの教育(英語、留学)について相談出来る人がいなかたった。
もし、あなたが、このようなことでお困りでしたら、一度セミナーにご参加ください。
  • 欧米のプライベート・バンクに以前から興味があった。
  • 保険・株・投資信託などはよく分からないので、預貯金しか持っていない。
  • 保険に加入しているけど、それいいのかどうか、自分に合っているのかどうかよく分からない
  • 株・投資信託を持っているけど、塩漬けになっている
  • 株・投資信託を持っているけど、戦略的にしている訳ではない
  • 金融の営業マン(証券マン、銀行員、保険の営業マン)に言いくるめられないようになりたい。
  • 金融の営業マン(証券マン、銀行員、保険の営業マン)にひどい目に遭わされたことがある。
  • 金融商品について詳しく知りたい
  • 住宅ローンについて相談したかった
  • 教育資金について相談したかった
  • 給与カットされ、将来に不安を抱えるようになった
  • 転職する予定なので、先が読めない
  • 保険ついて相談したかった
  • 投資・資産運用について相談したかった
  • 家計(住宅ローン、保険、運用商品、年金、老後資金、教育資金、子どもの留学、相続など)について、トータルで相談できるならしたい
  • 資産運用に興味があるけれども、全く未経験で何から始めれば良いか分からない。(未経験者)
  • 株・FXなど少し始めてみたけれども、損してしまった。(初心者)
  • 株・FX・不動産などで大損してしまったことがある。(経験者)
  • 投資経験はあり、成果もそこそこ出ているけれども、我流でやってきた。(経験者)
  • 投資・運用商品に関する勉強を基礎から始めたい。(未経験者、初心者、経験者)
  • 運用商品について勉強したい。(未経験者、初心者、経験者)
  • 分散投資について知りたい。
  • ポートフォリオ運用について知りたい。
  • 住宅ローン、保険、税金、年金など現状分析をして欲しい。
  • 会社で401Kが導入されたので、対策を立てたい。
  • 会社で企業年金・退職金のサポートがないので、自分で何とかしなければならない
  • NISAについて相談したい。
  • 相続・贈与について相談したい。
  • 事業承継について相談したい
  • 年金について不安を抱えている。
  • 子どもの大学費用を作っておきたい。
  • デリバティブを取り入れた積極運用もしてみたい。
  • 投資と投機の違いが分からない。
  • いつまでにいくら資産を作っておけばよいのか分からない
  • 住宅ローン 借り換え・繰上返済について相談したかった
  • アセットアロケーションについて知りたい
  • 不動産投資・不動産経営について相談したかった
  • 節税について相談したかった

セミナー詳細

第1部 なぜアメリカ人は株・投資信託を好むのか?
第2部 理想的な個人金融資産のバランスとは?
第3部 安定的な資産運用の基礎知識
第4部 あなたにピッタリな資産運用を始めよう!

講師プロフィール

講師プロフ

株式会社フィナンシャルエクセレンス 代表取締役:平田啓

【経歴】
1993年(株)日短AP(現セントラル短資)に入社し、翌94年通貨オプション・ブローカーとして業界トップの営業成績を修める。95年NYウォール街のオプション専門会社B.C.M.Gよりヘッドハントされ渡米。日本円に関わる通貨オプション取引責任者を務める。

98年ボストン大学MBA(ファイナンス専攻)へ私費留学。ファイナンス分野の世界的権威ツヴィ・ボディ教授などに師事を受ける。在学中、アメリカがITバブルの最中にあり、起業するクラス・メートなどに影響を受ける。

2000年帰国後、現三菱東京UFJ銀行で通貨オプション・ディーラーを経て、金融情報会社ブルームバーグに移り金融市場分析機能開発兼セールスを担当。通貨オプション評価ツール開発日本代表を務める傍ら、外為ディーラーや株式・債券ファンドマネージャーなどプロの投資家向けセミナー講師を多数歴任。

2005年独立。 株式会社フィナンシャルエクセレンス代表取締役就任。 関西大学大学院商学研究科「外国為替論」講師歴任。 TVコメンテーター、雑誌記事連載、資産運用関連の著書など多数。

 

日時

11月28日(土)13:30~15:30 (※受付開始 13:15~)

場所

勉強カフェ横浜関内スタジオ

定員

8名様


※最少催行人数3名。11/25までに満たなかった場合は中止となります。

料金

会員さま:無料
ビジター様:1,080円(税込)


その他注意事項

■キャンセル規定
3日前まで:無料
2日前〜前日:受講料の50%を請求させていただきます。
当日:受講料の100%を請求させていただきます。


■お問い合わせ
当講座に関するお問い合わせはこちらまでお願いします。


勉強カフェ 横浜関内スタジオ
TEL: 045-263-6541

Mail: kannai[at]benkyo-cafe.net
(お手数ですがメール送信の際は[at]を@に変更してください)

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