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2015/5/17 (日) 13:30～

なぜアメリカ人は貯金より株・投資信託を好むのか？ ～ゼロから始める＜本気＞の資産運用～

過去, 渋谷北参道スタジオ, イベント

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TVコメンテーター、資産運用関連著書・雑誌記事執筆多数、関西大学大学院　講師も歴任する
平田啓がセミナー講師を務めます。

 
このようにおっしゃって頂いているお客様のほとんどが、以下のような状況に陥っています。

• 預貯金だけ（サッカーに喩えると、ゴールキーパーだけ）
• 預貯金＋保険だけ（サッカーに喩えると、ゴールキーパーとディフェンダーだけ）
• 預貯金＋運用商品だけ（サッカーに喩えると、ゴールキーパーとフォワードだけ）

つまり、最初はバランスの悪い、将来『お金の病気』にかかりそうなクライアント様がほとんどです。
過去のセミナーの参加者の方々は、このような悩みを抱えていらっしゃいました。

• 住宅ローンの借り換え、繰上返済についてどうしたら良いか分からなかった。
• 修繕費に500万円～1,000万円もかかることを不動産の人は教えてくれなかった。
• 不動産の入り口（購入）だけではなく、出口（売却・賃貸）のことについて教えてくれる人がいなかった。
• 保険料が高いなと思っていたが、友人・知人から入っていたので、断りにくかった。
• 運用型の保険と聞いていたが、どれ位貯まるのかわからなかった。
• お宝保険と薦められて入っていたが、何がお宝なのか分からなかった。
• 証券会社・銀行の人に『いい商品が出ました』と言われて購入したが、良く分からない。
• 相談できる人がいなかった。
• 運用商品で大きな損害を抱えたことがある、あるいは抱えている。
• 運用商品だとは知らずに金融商品を購入していた。
• 保険で大きな損失を抱えたことがある。
• 金利や経済など分からないことばかり。
• 問題を抱えていることに気付いていなかった。
• 老後の対策が必要なのではと漠然と不安を抱えていたが、どうしたら良いのか分からなかった。
• 子どもの教育（英語、留学）について相談出来る人がいなかたった。

もし、あなたが、このようなことでお困りでしたら、一度セミナーにご参加ください。

• 欧米のプライベート・バンクに以前から興味があった。
• 保険・株・投資信託などはよく分からないので、預貯金しか持っていない。
• 保険に加入しているけど、それいいのかどうか、自分に合っているのかどうかよく分からない
• 株・投資信託を持っているけど、塩漬けになっている
• 株・投資信託を持っているけど、戦略的にしている訳ではない
• 金融の営業マン（証券マン、銀行員、保険の営業マン）に言いくるめられないようになりたい。
• 金融の営業マン（証券マン、銀行員、保険の営業マン）にひどい目に遭わされたことがある。
• 金融商品について詳しく知りたい
• 住宅ローンについて相談したかった
• 教育資金について相談したかった
• 給与カットされ、将来に不安を抱えるようになった
• 転職する予定なので、先が読めない
• 保険ついて相談したかった
• 投資・資産運用について相談したかった
• 家計（住宅ローン、保険、運用商品、年金、老後資金、教育資金、子どもの留学、相続など）について、トータルで相談できるならしたい
• 資産運用に興味があるけれども、全く未経験で何から始めれば良いか分からない。（未経験者）
• 株・FXなど少し始めてみたけれども、損してしまった。（初心者）
• 株・FX・不動産などで大損してしまったことがある。（経験者）
• 投資経験はあり、成果もそこそこ出ているけれども、我流でやってきた。（経験者）
• 投資・運用商品に関する勉強を基礎から始めたい。（未経験者、初心者、経験者）
• 運用商品について勉強したい。（未経験者、初心者、経験者）
• 分散投資について知りたい。
• ポートフォリオ運用について知りたい。
• 住宅ローン、保険、税金、年金など現状分析をして欲しい。
• 会社で401Ｋが導入されたので、対策を立てたい。
• 会社で企業年金・退職金のサポートがないので、自分で何とかしなければならない
• NISAについて相談したい。
• 相続・贈与について相談したい。
• 事業承継について相談したい
• 年金について不安を抱えている。
• 子どもの大学費用を作っておきたい。
• デリバティブを取り入れた積極運用もしてみたい。
• 投資と投機の違いが分からない。
• いつまでにいくら資産を作っておけばよいのか分からない
• 住宅ローン　借り換え・繰上返済について相談したかった
• アセットアロケーションについて知りたい
• 不動産投資・不動産経営について相談したかった
• 節税について相談したかった

セミナー詳細

第1部　なぜアメリカ人は株・投資信託を好むのか？
第2部　理想的な個人金融資産のバランスとは？
第3部　安定的な資産運用の基礎知識
第4部　あなたにピッタリな資産運用を始めよう！

講師プロフィール

株式会社フィナンシャルエクセレンス 代表取締役：平田啓

【経歴】
1993年（株）日短ＡＰ（現セントラル短資）に入社し、翌94年通貨オプション・ブローカーとして業界トップの営業成績を修める。95年NYウォール街のオプション専門会社B.C.M.Gよりヘッドハントされ渡米。日本円に関わる通貨オプション取引責任者を務める。

98年ボストン大学MBA（ファイナンス専攻）へ私費留学。ファイナンス分野の世界的権威ツヴィ・ボディ教授などに師事を受ける。在学中、アメリカがITバブルの最中にあり、起業するクラス・メートなどに影響を受ける。

2000年帰国後、現三菱東京UFJ銀行で通貨オプション・ディーラーを経て、金融情報会社ブルームバーグに移り金融市場分析機能開発兼セールスを担当。通貨オプション評価ツール開発日本代表を務める傍ら、外為ディーラーや株式・債券ファンドマネージャーなどプロの投資家向けセミナー講師を多数歴任。

2005年独立。　株式会社フィナンシャルエクセレンス代表取締役就任。　関西大学大学院商学研究科「外国為替論」講師歴任。　TVコメンテーター、雑誌記事連載、資産運用関連の著書など多数。

 

日時

5月17日（日）13:30～17:30　（※受付開始　13:15～）

場所

勉強カフェ渋谷北参道スタジオ　イベントルーム

定員

10名様
※最少開催人数3名。5月14日の時点で最少開催人数に満たなかった場合は中止となります

料金

会員さま：無料
ビジター様：3,000円（税込）
※コミュニティユース会員の方は、当月2回目以降はビジター様料金になります。
※お支払いは｢くまぽん｣というクーポンシステムとなります

その他注意事項

■キャンセル規定
会員さま：キャンセル料はございませんが、急なキャンセルは主催者の方へのご迷惑となりますため、
極力お控えください。また、やむを得ずキャンセルとなる場合はお早めにご連絡いただきますようご協力をお願いいたします。
ビジターさま：｢くまぽん｣のシステムに準じます
■お問い合わせ
当講座に関するお問い合わせはこちらまでお願いします。
※ビジター様の申込、決済方法につきましては｢くまぽん｣または｢講師ホームページ｣をご確認くださいませ

勉強カフェ　渋谷北参道スタジオ
TEL：03-6459-2776
Mail：kitasando［at］benkyo-cafe.net
※お手数ですが[ at ]を@に変更の上、ご連絡ください。

ビジター様お申込み：くまぽん
※ビジター様のお申込みにつきましては講師ホームページにてご案内いたします。